一天，师徒四人来到高山，山里有个白骨精，她看到了唐僧，心想：“听说，吃了唐僧肉能长生不老”，顿时心生一计。

这日，途中休息，悟空外出化斋去了。白骨精变成村姑，手里拿着食物向唐僧走来。八戒欣喜接过，吃了起来。这时，悟空化斋回来了，他火眼金睛一眼便看出这是妖怪所变，于是便用金箍棒给了妖怪一棒。白骨精的真身逃走了，唐僧责怪悟空无故伤人性命，悟空便将那些食物给唐僧看，里面竟是石头。

他们又继续前行，这回，白骨精变成老太婆，问唐僧：“圣僧，你们可看到我的女儿？”，八戒幸灾乐祸地说：“她的家人来了，这回猴子死定了”，悟空早知这也是妖怪所变，于是又是当头一棒。这回唐僧怒了，他念起紧箍咒，悟空痛苦哀求道：“师傅不要念了，不要念了”。唐僧这才停止。

一行人继续前行，只见有个老汉正在找他的妻子和女儿。这依然是白骨精所变，悟空不顾师傅阻止，依旧一棒打了下去。唐僧已经对悟空彻底失望，赶走了悟空。白骨精轻易抓走了唐僧。

后来，八戒去花果山将悟空请回，这才把白骨精打死，救回了唐僧。